قصة الفيلم:

فيلم إثارة تاريخي عن الجاسوسية حول ضابط مخابرات إستوني ، عليه تعقب عميل سوفيتي مزدوج غامض عشية الحرب العالمية الثانية. 23 أغسطس 1939. الاتحاد السوفيتي وألمانيا هتلر ، وهما أعداء لدودان حتى الآن ، صدموا العالم بتوقيعهم اتفاقية عدم اعتداء. تخشى أوروبا حربا وشيكة. في تلك اللحظة بالذات ، قُتل عميل إستوني وزعم مصدر سوفيتي أن هناك جاسوسًا في صفوفهم. فيليكس كانغور (Priit Võigemast) ، جاسوس إستوني في هلسنكي ، سيتم تكليفه بالقبض على الخائن. في الوقت نفسه ، تبدأ الأحداث السياسية والعسكرية العالمية في الظهور بسرعة مذهلة ، ويكتشف فيليكس أن الجيش الأحمر بدأ عملية سرية لضم إستونيا. لكن فيليكس مثقل أيضًا بسر يتعلق بعشيقته ماريا ، مؤرخة الفن البولندية الشابة.