قصة الفيلم:

أثناء غزو لو منغ لمقاطعة جينغ ، قُتل غوان يو العظيم على يد بان زانغ من وو ، وخطف نصل الهلال الأخضر الخاص به وتمكن قوان شينغ، ابن قوان يو، من النجاة من المعركة وأراد الانتقام من والده فتدرب بكل قوته من أجل استعادة السلاح الأسطوري و بعد ذلك بعامين ، اعتزم ليو باي مهاجمة وو ، فكلف قوان شينغ ليكون قائد فريق صغير يتألف من الجنرالات الشباب ومهمتهم هي تدمير سد مياه وو. عندما ألقى قوان شينغ بنفسه في خطر ، أدرك أن وو قد اكتشف مؤامرتهم مما جعل الاحتمالات لصالحهم و في النهاية ، واجه قوان شينغ قاتل والده بان تشانغ، وبدأوا في القتال عند سد المياه يا تُرى، من سيحصل على نصل الهلال الأخضر في النهاية؟