قصة الفيلم:

قصة تدور أحداثها في زمن الممالك الثلاث في (الصين) في أواخر عهد أسرة (هان الشرقية)، المستشار (تساو تساو) يقترح على الملك أن يقوم بحملة على المنطقة الجنوبية لإنهاء التمرد، وفي خلال تلك الملحمة تظهر العديد من المهارات القتالية والفنون القتالية، والمحارب (تشاو يون) يحارب بشجاعة لإنقاذ عائلة (ليو) .