قصة الفيلم:

تغذى التنين الأسود الشرير على المشاعر السلبية للبشر ، وأسقط الطاعون على العالم البشري ، وأرسل شيطانة الشجرة ، بو كوي ، للقبض على عدوه اللدود ، لي شين يوان وأثناء عملية الاغتيال ، تأثرت بو كوي من لطف وصلاح لي شين يوان وفقدت عزمها وفي النهاية ، تمكن التنين الشرير من امتصاص قوة كافية وذهب إلى العالم البشري لقتل عدوه اللدود ، لي شين يوان. من أجل حماية لي شين يوان، تم حرق بو كوي إلى رماد وحزن قلب لي شين يوان وانطلقت معركة لهزيمة التنين.