قصة الفيلم:

في أواخر عهد أسرة تشينغ ، توفي كبار المسؤولين واحدًا تلو الآخر وكانت هناك شائعات بأن السلالة ستنتهي. لوقف الشائعات ، ذهب الإمبراطور لعبادة الجنة وطلب سرًا من فوسا يوهينج التحقيق. عرف فوسا يوهينج مدى خطورة الأمر ولم يكن بإمكانه إلا أن يطلب المساعدة من صديقه العزيز سو كان ، بطل الدفاع عصابة الشحاذين. ولكن بعد ذلك ، استمرت الحوادث في الحدوث. في البداية كانت هناك محاولات اغتيال لـ سو كان و فوسا يوهينج ، ثم مات عدد غير قليل من كبار المسؤولين فجأة مع تعفن أجسادهم